副特许财务策划师

为配合财务策划行业的急速变化及需求,本会特此引入「亚太财务策划联会」开办之「副特许财务策划师(AChFP)」课程,此乃「特许财务策划师(FChFP)」课程的中途站,让有志于财务策划发展之学员,获得初阶资历认证。学员只须报读为期三天(共六节)的「基本财务策划及应用课程」,经考试(内容以个案分析形式为主)合格后,便可获得「副特许财务策划师(AChFP) 」资格。「副特许财务策划师(AChFP) 」其后继续修读及考取其余5科「特许财务策划师(FChFP)」课程,即可取得「特许财务策划师(FChFP)」

 

之专业资格,迈向事业新里程。

 

 

 

「副特许财务策划师」课程,是专为有志成为保险兼财务专才的您,提供理想的起步点。

 

 

「副特许财务策划师」

-       精通基本财务策划应用

-       具专业的财策知识,为客户提供专业的理财规划服务

-       不断持续进修,掌握财务规划的最新发展情况

-       遵守严格的职业道德和行为,以确保给予客户专业咨询

 

进修之路:

 

AChFP path1

 科目:「基本财务策划及应用课程」

为学员提供财务策划概念的广泛知识,并协助学员获得实际技巧及知识,为客户提供更优质、适切的理财方案;配合课堂理论,考试以个案分析为评核,透过实务培训促进从业员的财务策划知识。

 

课程涵盖:

 

财务策划及财务策划需要

经济环境及其对财务策划的影响

财务策划过程

评估风险承受能力

辅导客户的沟通技巧

金钱的时间价值:概念及应用

财务策划基本概念

如何筹划周详的财务计划

财务策划的良好实务守则

财务策划的专业及道德操守

 

 

报读要求:

年满18岁及拥有半年或以上全职寿险/财务策划之工作经验

 

学费+考试费:港币HK$3000

(学员须达100%出席率,方可参加考试;考生可获两次重考机会(重考费用为港币$400),如两次重考仍未能取得合格成绩,则须重新报读。)

 

 

课本费用:港币HK$300

注册费用:修毕课程之学员,需经「香港人寿保险从业员协会」向「亚太财务策划联会」注册,并缴交注册费用S$200,约港币HK$1,300(一次性缴付)*。各毕业学员须经亚太寿险总会注册确认后,方可于名片上印上「副特许财务策划师」名衔。

 

 * 有关注册费用亚太财务策划联会决定,如有更改恕不另行通知。

 

亚太财务策划联会」及「特许财务策划师」简介

亚太财务策划联会(Asia Pacific Financial Services Association,简称APFinSA)乃由亚太区10个成员国家及地区组成。现时亚太财务策划联会(APFinSA)的成员国家及地区包括新加坡、日本、澳洲、台湾、马来西亚、泰国、菲律宾、印度、澳门及香港。
 
 
「特许财务策划师」专业认证早于1996年在马来西亚推出,并于2000年获APFinSA认可;其后在新加坡及马来西亚两地均备受业界推崇。

 

「特许」一词表示专业认证持有人已具有APFinSA成员一致认定财务顾问需具有的最高程度财务策划专业能力;

 

而「财务策划师」则指该财务策划顾问的知识、技巧及操作,均可与财务界其它专业人士看齐。

 

 

 

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AChFP 课程单张
AChFP 课程报名表

 

 

 

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