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主題 經濟日報專欄:傑出財務策劃師 為客戶勾劃理想人生
內容 保險業近年發展更趨多元化,除了各類保障型保險計劃外,市場上亦有林林總總的理財產品供市民未雨綢繆。面對市場的轉變,從業員的角色亦因而調整,不只局限於基本的產品銷售,更要協助客戶規劃人生不同階段的理財需要。加上監管制度日臻完善,保險業對前線人員專業水平的要求,將進一步提升,因此業者必須具備專業的財策知識及敏銳的市場觸覺,以應對行業未來的轉變及挑戰。

「保協」作為全港會員人數最多的保險業界組織,一直致力推動及提升從業員的專業水準。多年間,除了為同業引入多樣化的專業培訓課程,亦舉辦了不少以嘉許及推動同業邁向專業、力臻為客戶提供優質服務的業界頂尖殊榮。其中,於2007年首辦的「傑出財務策劃師」選舉,近年更成為了不少財務策劃顧問積極爭取的榮譽。

「傑出財務策劃師」選舉由「保協」及「香港經濟日報」合辦,參加者首先須根據大會規定的主題,為客戶制訂一份理財計劃書,並就不同的情況為客戶釐定應對方案。而獲甄選進入總決賽的參賽者,更須向大會的專業評審團即場介紹其財務計劃書及解答提問。因此能享譽「傑出財務策劃師」這殊榮,絕對堪稱財務策劃界別中的頂尖精英。

而為配合香港人口老化以及社會結構轉變的問題,本屆「傑出財務策劃師」特別以「劃出您想人生」為主題,讓各位業界精英就此命題發揮創意,展示專業知識。「傑出財務策劃師」已經開始接受報名,同業們不妨把握機會,證明自己在財務策劃的專業水平並藉此展示實力。如欲查詢詳情,歡迎瀏覽「保協」網址www.luahk.org 或致電2570 2256查詢,亦可掃瞄右方二維碼登入「保協」的YouTube 頻道。

香港人壽保險從業員協會會長 黃綺年
日期 03/27/2017

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