2013年傑出財務策劃師

目標

隨著香港人口老化、人均壽命延長和政府緊縮社會福利開支,財務策劃及財富管理對香港市民生活的影響愈趨重要。為此,香港人壽保險從業員協會 (簡稱「保協」) 舉辦傑出財務策劃師(BFP)選舉,以表彰一眾為客戶提供優質理財策劃服務的同業對社會的貢獻。

參賽資格

贊助公司均可提名其財策顧問參賽,惟參賽之財策顧問必須符合下列要求:

  • 「保協」2013年度會員
  • 贊助公司之財策顧問
  • 2012年全年之FYC HK$120,000 或以上

參賽要求

每位參賽者必須直接提交書面的財務計劃書予「保協」。只有贊助公司之財務策劃師才可參加。所有財務計劃書最遲於2013年4月30日送抵「保協」辦事處。提名及參賽人數不限,惟每位參賽者最多只可提交一份財務計劃書。

今年主題

快樂生活 (Happy Life)

申請費用

每位參賽者HK$300

評審

第一輪預選賽 所有參賽者必須提交書面財務計劃書一份。符合最基本要求之參賽者將獲「2013 傑出財策師入選者」名銜。
第二輪準決賽 所有「2013 傑出財策師入選者」將進入第二輪準決賽,而每間贊助公司最優秀之首兩名入選者將獲「2013 傑出財策師」名銜。
總決賽 每間贊助公司之「2013傑出財策師」將進入總決賽。「2013傑出財策師」須於評審團前即場示範介紹其提交的財務計劃書及解答評審團的提問。每間贊助公司得分最高之「2013傑出財策師」將獲「2013傑出財策師-金獎」名銜。而總得分最高之「2013 傑出財策師-金獎」得主將獲「2013保協傑出財策師」名銜。

評分準則

準則 百分比 評審
資料提供 10% 提供足夠及相應的財務及市場資訊以符合客戶之理財需要。
認清理財目標 15% 真正了解客戶的當前和未來的財務目標及資金需求。準確評估及向客戶解釋計劃中須面對的風險。
認清財政狀況 20% 準確評估及分析客戶目前的情況(例如,財務狀況及投資經驗)如何達致其理財目標。
解決方案 25% 評估解決方案是否切合客戶的需求。
建議之適切性 10% 評估方案是否按主題、道德準則、程序、公平原則及解決方案的比較優勢,為客戶提供度身定制的理財方案。提交的理財方案是否合乎邏輯和其可行性。
計劃書之結構 10% 根據不同的生命週期階段,評估可預見但隱藏的財務需求。
表現對客戶的目標充份了解,並根據財務狀況分析、市場調查資料及規管準則,為客戶提出適切的財務計劃書。
評估客戶的財務計劃和計劃中可能出現的風險。
評審團印象 10% 評估整體報告及計劃書表現。

面試

每間贊助公司之「2013傑出財策師」將獲邀進入總決賽。「2013傑出財策師」須於評審團前即場示範介紹其提交的財務計劃書。總得分最高之「2013傑出財策師」(BFP)除獲「2013保協傑出財策師」名銜外,更可獲邀參與「保協」或其他海外機構舉辦之會議或出任演講嘉賓。

名銜

輪選 名銜 獎項 數量
第一輪預選賽 「2013 傑出財策師入選者」/td> 獎狀、本地報章刊登姓名 所有入選者
第二輪準決賽 「2013 傑出財策師」 獎狀、本地報章刊登姓名及照片 每間贊助公司2名
總決賽 「2013 傑出財策師-金獎」 獎座、巴士車身或隧道展示版刊登姓名及照片、保協畢業禮頒獎 每間贊助公司1名
「2013 保協傑出財策師」 參與「保協」或其他海外機構舉辦之會議或出任演講嘉賓 1名

時間表

日期 事項
2012年11月 「2013 傑出財策師」選舉正式推出
2013年2月8日 贊助公司報名截止日期
2013年4月30日 財策計劃書及申請表遞交截止日期
2013年5月 第一輪預選賽 – 公布「2013 傑出財策師入選者」名單
2013年6月 第二輪準決賽 - 公布每間贊助公司之「2013 傑出財策師」名單 (即每間贊助公司最優秀之首兩名入選者)
2013年6-7月 總決賽 - 「2013 傑出財策師」評審團面試,公布「2013 傑出財策師-金獎」得主及「2013 保協傑出財策師」

計劃書格式

1. 所有提交的財務計劃書應以英文或中文打印,A4大小,頁數在10〜20之內,不包括附錄。使用“Times New Roman”英文字體或細明體中文字體,字體大小為“12”和單行間距,並釘裝成冊。
2. 必須遵守財策師之專業操守,例如客戶資料保密原則等。違反此規則將被取消參賽資格。
3. 所有參賽之計劃書不能提及任何客戶或公司名稱。
4. 所有參賽之計劃書將為香港人壽保險從業員協會所擁有。
5. 面試使用之簡報格式不受限制。

評審團

第一輪預選賽 「傑出財務策劃師2013」籌委會成員
第二輪準決賽 贊助公司代表
總決賽 大學講師、財務專才及/或政府官員

如何參賽?

贊助公司須於2013年2月8日或之前確認參與贊助。只有贊助公司的財務顧問才可參賽。參賽之財務策劃師,須提交一份已填妥之申請表格,連同其一式三份財務計劃書,親自或透過郵寄方式交回保協辦事處。所有參賽表格及計劃書必須於2013年4月30日或之前送抵保協辦事處。逾期恕不接受。

香港人壽保險從業員協會
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 A-D 室
如有查詢,請致電2570-2256

報名表格及須知下載

  表格
資料單張
申請表


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