2016年傑出財務策劃師

2015 BFP logo

目標

今時今日,投資理財的「天空」變得愈來愈大,客戶需要的再不只是一名保險代理, 而是一位能協助他規劃人生各階段理財需要的財務策劃師。事實上,適者生存,從業員若不盡快踏上財務策劃師的「列車」, 提升個人競爭力,實難在這難以逆轉的環球經濟全球化趨勢下生存。為此,香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)舉辦「傑出財策師(BFP)」選舉,以表彰一眾為客戶提供優質理財策劃服務的同業對社會的貢獻。

 

參賽資格

贊助公司均可提名其財策顧問參賽,惟參賽之財策顧問必須符合下列要求:

‧「保協」2016年度會員

‧贊助公司之財策顧問

2015年全年之FYC HK$120,000或以上

 

參賽要求

 

每位參賽者必須直接提交一式三份書面的財務計劃書(真實個案)「保協」

只有贊助公司之財務策劃師才可參加。所有財務計劃書必須於2016531下午5點正

送抵「保協」辦事處。提名及參賽人數不限,惟每位參賽者最多只可提交一份財務計劃書。

不論任何原因,逾期遞交之計劃書恕不接受。

•截止報名日期︰2016年5月31日(5時正)

•參賽費用︰HK$380

 

今年主題

「夢想人生」(Dreams Come True

 

評審

第一輪預選賽 所有參賽者必須提交書面財務計劃書一式三份。符合最基本要求之參賽者將獲「2016 傑出財策師入選者」名銜。每間贊助公司之第一二名將進入總決賽競逐2016 傑出財策師金獎及銀獎」名銜;第三五將獲「2016 傑出財策師 - 優異」名銜。
總決賽 進入總決賽之財策師須於評審團前即場示範介紹其提交的財務計劃書及解答評審團的提問。每間贊助公司得分最高之財策師將獲「2016 傑出財策師 - 金獎」名銜第二名則獲2016 傑出財策師 - 銀獎」名銜。而總得分最高之金獎得主將獲「2016保協傑出財策師」名銜。

 

評分準則

準則 百分比 評審
資料提供 10% 提供足夠及相應的財務及市場資訊以符合客戶之理財需要。
認清理財目標 15% 真正了解客戶的當前和未來的財務目標及資金需求。準確評估及向客戶解釋計劃中須面對的風險。
認清財政狀況 20% 準確評估及分析客戶目前的情況(例如,財務狀況及投資經驗)如何達致其理財目標。
解決方案 25% 評估解決方案是否切合客戶的需求。
建議之適切性 10% 評估方案是否按主題、道德準則、程序、公平原則及解決方案的比較優勢,為客戶提供度身定制的理財方案。提交的理財方案是否合乎邏輯和其可行性。
計劃書之結構 10% 根據不同的生命週期階段,評估可預見但隱藏的財務需求。
表現對客戶的目標充份了解,並根據財務狀況分析、市場調查資料及規管準則,為客戶提出適切的財務計劃書。
評估客戶的財務計劃和計劃中可能出現的風險。
評審團印象 10% 評估整體報告及計劃書表現。

 

面試

每間贊助公司得分最高之兩名財策師將入選總決賽並須於評審團前即場示範介紹其提交的財務計劃書及解答評審團的提問。總得分最高之「傑出財策師 -金獎(BFP Gold Award) 除獲「2016保協傑出財策師」名銜外,更可獲邀出任「保協課程畢業典禮暨傑出財務策劃師頒獎禮」之演講嘉賓及「保協」會議貴賓入場劵四張。

 

名銜

輪選 名銜 獎項 數量
第一輪預選賽 「2016傑出財策師入選者」 獎狀、本地報章刊登姓名 所有入選者
「2016 傑出財策師-優異獎」 獎狀、本地報章刊登姓名及照片 每間贊助公司3名
總決賽

「2016 傑出財策師-銀獎」

 

「2016 傑出財策師-金獎」

獎座及本地報章刊登姓名及照片、保協畢業禮頒獎

 

獎座、巴士車身、個人專訪視頻、刊登姓名及照片、保協畢業禮頒獎

 每間贊助公司各1名

 

每間贊助公司各1名

「2016 保協傑出財策師」 出任「保協課程畢業典禮暨傑出財務策劃師頒獎禮」之演講嘉賓及「保協」會議貴賓入場卷四張 1名

 

時間表

日期 事項
2016年1月 「2016 傑出財策師」選舉正式推出
2016年2月15日 贊助公司報名截止日期
2016年5月31日 財策計劃書及申請表遞交截止日期
2016年6月7日 第一輪預選賽 – 公布「2016 傑出財策師入選者」名單
2016年6月21日` 公布每間贊助公司之「2016 傑出財策師-優異獎」名單 (即每間贊助公司最優秀之首5名入選者 ) 及入選總決賽名單
2016年6月28日 總決賽 - 2016 傑出財策師」評審團面試
2016年7月4日 公布「2016 傑出財策師-金銀獎」得主及「2016 保協傑出財策師」
2016年10月 傑出財務策劃師頒奬典禮

 

計劃書格式

1. 所有提交的財務計劃書應以英文或中文打印,A4大小,頁數在10〜20之內,不包括附錄。使用“Times New Roman”英文字體或細明體中文字體,字體大小為“12”和單行間距,並釘裝成冊。
2. 必須遵守財策師之專業操守,例如客戶資料保密原則等。違反此規則將被取消參賽資格。
3. 所有參賽之計劃書不能提及任何客戶或公司名稱。
4. 如發現抄襲、計劃書格式不合規格等,即被取消參賽資格。
5. 所有參賽之計劃書將為香港人壽保險從業員協會所擁有。
6. 面試使用之簡報格式不受限制。

 

評審團

第一輪預選賽 「傑出財務策劃師2016」籌委會成員
總決賽 大學講師、財務專才及/或政府官員

 

如何參賽?

贊助公司須於2016215或之前確認參與贊助。只有贊助公司的財務顧問才可參賽。參賽之財務策劃師,須提交一份已填妥之申請表格,連同其一式三份財務計劃書,親自或透過郵寄方式交回保協辦事處。所有參賽表格及計劃書必須於2016531下午5點正或之前送抵保協辦事處。不論任何原因,逾期遞交之計劃書恕不接受。



香港人壽保險從業員協會
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心23樓 A-D 室
如有查詢,請致電2570-2256

 

報名表格及須知下載

表格
資料單張 download
申請表 download

 


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