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主題 經濟日報專欄:「保協」CTA 引領專業 「誠」就非凡
內容 信任是保險行業不可或缺的元素,為加強保險代理、客戶,以至保險公司三者之間的互信關係,促進行業持續發展,「保協」今年特別制定了一系列與誠信相關的項目,當中除了包括早前(7月5日專欄)跟大家談及的「T嘜」,即Master Trusted Advisor(MTA)外,還有全新推出的「認可財富管理誠信顧問」(Certified Trusted Advisor, CTA)認證計劃。

多元渠道培育誠信從業員

隨?市場的期望和要求愈高,我們深信專業、誠信、盡責、自律乃保險代理實現持續發展的核心元素。為此,「保協」多年來一直推出及引進不同類型的專業課程,其中特許壽險策劃師(ChLP)、特許財務策劃師高階(FChFP)、副特許財務策劃師(AChFP),以及跟香港管理專業協會(HKMA)合辦與行業相關的工商管理碩士(MBA)課程正正為同業提供良好的基礎培訓。

此外,為滿足客戶在不同人生階段的需要,保險代理必須多個範疇例如客戶的保障、投資風險管理、稅務策劃,以及產資配置等方面為客戶提供合適的建議。有見及此,「保協」特別與香港大學專業進修學院(HKU Space)合辦「財富管理誠信顧問」證書課程,助學員獲得全面的知識。至於在專業以外,道德水平同樣是支持行業發展的重要元素之一,所以我們亦會與相關機構合作,推出相關培訓課程。

每年復檢以證達標

由於基礎培訓、專業知識,以至道德操守乃保險從業員不可或缺的元素,因此,參與CTA認證計劃的人士除須在上述「保協」課程中達到指定要求,獲取報讀「財富管理誠信顧問」證書課程的「入場券」外,過去3年更不能有任何業界(包括「保協」、相關發牌機構及所屬公司)違規紀錄。

另外,市場環境不斷變化,客戶的期望亦持續轉變,為幫助同業檢視自身的專業水平,獲得CTA認證的同業每年亦須持續進修,達到指定的學分要求,方能延續其CTA認證。「保協」相信,保險代理與客戶的關係將成為行業發展的核心關鍵。因此,我們率先推出「T嘜」等誠信系列項目,並預期有關舉措將成為行業未來的主流。

香港人壽保險從業員協會會長
李冠群
日期 07/19/2021

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