隨著人均壽命延長和社會福利開支收緊，財務策劃及財富管理對香港市民的生活愈趨重要。今時今日，投資理財的 天空變得愈來愈大，客戶需要的不僅是一位保險顧問，而是一位全面專業，能助客戶實現人生各階段理財需要的財 務策劃師。事實上，適者生存，從業員若不盡快趕上財務策劃的列車，提升個人競爭力，實在難以在這大趨勢下生 存。為此，香港人壽保險從業員協會(下稱「保協」)舉辦保協傑出財務策劃師大賽(下稱「BFPA」)，以表彰一眾為 客戶提供優質理財服務的同業。